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林發勤、王蕊:中國積極增加大豆與玉米進口以履行中美“第一階段”協議

發布日期:2021-07-09 信息來源:經管學院 瀏覽次數: 字號:[ ]

英亚体育經濟貿易系林發勤教授和中央財經大學國際經濟與貿易學院研究生王蕊在《環球財經雜志》發表文章,討論了中國的大豆與玉米進口以及中美“第一階段”協議相關內容。學院經文章作者授權全文登出。

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拜登政府上臺以來,就明確視中國為“最嚴峻競爭對手”,其內閣成員對華強硬將是常態,遏制中國成為兩黨共識,加上美國社會對華認知已發生重大變化,全面遏華制華仍將是拜登政府對華政策的出發點和落腳點。在中美經貿方面,以單邊措施為籌碼的經貿政策依然嚴峻,拜登政府內閣成員多次表示將直面所謂“中國經濟惡行”,美方貿易代表戴琪直言美國貿易代表辦公室將在其任期內采取進攻態度,針對中國“不公平”貿易行為果斷出手。

在此背景下,2021年5月27日商務部舉行的例行新聞發布會上,有媒體對中美雙方在2020年1月簽署的“第一階段”經貿協議的履行情況,尤其是中國自美國農產品采購情況進行了發問。中美“第一階段”有關農產品的經貿協議是否有利于中國?本文擬從大豆與玉米兩種農產品出發,對相關數據進行分析,探究協定背后的奧秘。

一、“第一階段”協議核心內容

在中美“第一階段”協議,中方承諾,在2017基數之上,2020-2021年增加2000億美元自美進口。2020和2021年采購總金額分別為767和1233億美元,分別占新增2000億美元的38%和62%,采購類型包括制造業產品、農業類、能源類以及服務采購。其中農業類新增采購金額(包括油籽、肉品、谷物、棉花、水海和其他農業商品)320億美元,2020和2021年分別新增125億美元和195億美元的采購。從320億美元新增進口金額的流向來看,新增進口金額的57.9%流向大豆,流向玉米的金額較小。

表1 中美“第一階段”協議農產品相關內容

數據來源:根據協議整理得來

二、中國大豆基本情況

自1996年中國首次成為大豆凈進口國以來,中國大豆的消費量與國內產量間的剪刀差便逐漸加大,2015年以來,中國大豆消費量常年維持在9500萬噸左右,而國內生產量只有不足2000萬噸,這種消費量與國內產量極度不匹配的狀況使得我國大豆的進口依存度居高不下。

圖1 2015-2019年中國大豆產需及進口數量

數據來源:國家統計局

從2013年到2019年中國大豆進口來源國來看,巴西、美國、阿根廷是中國大豆進口的主要來源國,其中巴西一直以來是中國大豆的最大進口來源國,雖然中間幾次與美國相近,但在2016年巴西開始一路高走,而美國一路低開,雙方差距越來越大,到2018年巴西大豆進口已達占比75.09%,而美國大豆進口則掉落到18.9%。2019年中美貿易協商對中美貿易摩擦有所緩解,美國大豆出口到中國的數量相較于上年持平。中國2020年進口大豆10,032.7萬噸,較2019年的8,851.3萬噸繼續增加13.3%,創下了新的記錄, 其中進口美國大豆2589萬噸,較上年增加52.8%,占比達到26%,這說明中國正在積極履行中美第一階段協議。中方落實第一階段對大豆的承諾,在中國大豆消費量保持正常增長的情況下,中國自美國進口大豆量增加可能導致中國自其他國家尤其是巴西大豆進口量下降。

圖2 中國大豆進口來源國占比%

數據來源:美國農業部

三、中國玉米基本情況

相較于大豆,玉米在第一階段承受的自美國進口增加金額的份額要少得多,這也與我國早期的某些貿易政策有關,我國玉米的進口貿易依存度較小,因此承擔的進口量和進口金額也小得多。

(一)玉米產需情況

從圖3來看,中國玉米的產需缺口從產量過剩慢慢轉向消費量大于生產量。根據國家統計局數據顯示,2019年中國玉米播種面積以及產量較2016年分別下降6.55%、1.08%,玉米播種面積減壓主要原因在農業供給側結構性改革的持續

圖3 中國玉米播種面積及產需缺口變化

數據來源:國家統計局、國家糧油信息中心

推進以及大豆振興計劃,播種面積降幅與產量降幅美元同步在于單產的提高,未來隨著國家政策的引導、市場需求的影響以及種植結構調整的逐步到位,玉米種植面積將恢復性增加,單產由于科技水平提升也將呈增長態勢,國內玉米產量將逐步穩定上升。

(二)玉米進口情況

從中國玉米進口貿易的變化來看,近年來進口量也在不斷上升,并且隨著國內玉米供需格局偏緊持續,玉米進口將呈擴大態勢。2019年中國共進口玉米479.11萬噸,較2016年增加163.41萬噸,3年總增幅51.28%,2020年中國玉米進口量為1130萬噸,同比2019年增長135.7%。從中國玉米進口主要來源國來看,2014年之前中國主要從美國進口玉米,2014年之后玉米進口主要來源國轉向烏克蘭。隨著中方對美方第一階段在農產品貿易方面的承諾落實,中國從美國進口玉米的數量會逐步增加,從而可能減少部分從烏克蘭等國的玉米進口。根據美國農業部在月度供需報告中稱,在截至2021年9月的市場年度,中國預計會進口1300萬噸玉米。

圖4 中國玉米分國別進口數量變化

數據來源:國家統計局、國家糧油信息中心

(三)中美“第一階段”協議承諾增加玉米進口對我國的意義

正如我們所知,我國玉米主要用于飼料消費和工業消費,中國自美玉米進口量的增加可以促進我國以玉米為原料的行業的發展。中國是僅次于美國的最大玉米消費國,目前仍缺乏玉米飼料,可能還會有更多的玉米需要從海外進口。由于深加工行業和飼料廠的強勁需求,可能很快會有更多的進口采購。雖然飼料加工廠可以使用廉價的國儲小麥或進口高粱來替代玉米,但深加工行業唯一的選擇是玉米。

從飼用消費來看,中國自美玉米進口的增加將可以直接對沖掉非洲豬瘟影響消退后由于飼料需求提升的玉米消費增加量。一方面,我國生豬產能恢復帶動飼料玉米需求增加;玉米飼料需求的三大板塊有生豬、肉禽、蛋禽消費,隨著2021年生豬存欄恢復,預計2021年飼用玉米需求增加1950萬噸,深加工需求方面,2020年玉米深加工消費8360萬噸,在優先滿足飼用需求的政策導向之下,2021年玉米需求缺口較大, 2021年玉米進口量將會有明顯增長。而根據美國農業部數據顯示,如近日美國農業部報告向中國銷售了258萬噸的玉米,政府稱每周的出口檢查攀升至至少26年來的最高水平,5月7日以來中國正加快自美玉米采購,這些都有利于中國積極擴大來自美國的玉米進口,履行中美第一階段協議。其次,疫情、國際局勢和經濟雙循環大環境刺激玉米深加工企業(酒精、淀粉、糖、其他生物制品)提高開工率從而帶來需求增加。2020年10月,農業農村部信息中心和國家糧油信息中心也預計2020-2021年度玉米國內消費量的預測值較2019-2020年度增加了1300萬噸至2.93億噸。

而在工業消費方面,玉米也可以作為綠色清潔的燃料乙醇的原材料,新增自美進口的玉米可以用來產生燃料乙醇,從而促進我國能源多元化發展,同時為我國燃料乙醇加工行業規模的擴大提供契機。 

四、總結

總體來看,中美第一階段經貿協議對我國農業供給側結構性改革提供了窗口期,另外,國際市場上的買賣易主也是常見現象,對于中國而言,面臨復雜多變的國際形勢,我們需要在危中尋機,充分積極利用國際國內兩個市場兩種資源,確保我們的糧食供應安全, 從而努力推動雙循環發展的新格局和我國經濟的高質量發展。


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